故事的发生，在人魔大战后，大魔王于一座森林里醒来，发现自己变成了人类了！而且还失去了圣战时的记忆。 飢寒交迫的他在森林游荡，遇到了一名女子，起了想把她吃掉的念头，却和她发生了口角，气不过

京都姐妹学校交流会前，正在相当敬业教导学生的最强咒术师忽然接到一个消息。 在某个早已废弃的城区中，出现了一位特级咒灵。 拎着修行到一半的弟子急急忙忙赶到现场之后，两人却齐齐傻了眼。